ژاپن، سال ۱۶۳۰، پس از پايان جنگ‏هاى داخلى بسيارى از سامورايى‏ها بى‏كار شده‏اند. سامورايى جوانى ( ايواشيتا ) به اميد لطف، سراغ طايفه‏ى آيى مى‏ رود و وانمود مى ‏كند كه قصد هاراكيرى دارد. اما، برخلاف انتظار، او را مجبور به اين اقدام مى‏ كنند. پس از آن پدرخوانده ‏ى سامورايى ( ناكادايى ) كه دخترش را نيز به همسرى او در آورده، براى انتقام وارد عمل مى‏ شود.

ماموران اف‌بی‌آی یک باند قاچاق جواهرات را به چالش می‌کشند. این تعقیب و گریز از کیوشو آغاز شده و تا کوبه و یوکوهاما ادامه می‌یابد.

در یک خانواده نظامی، یک پسر نامشروع توسط برادرانش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. یک خانواده پدرسالار و فئودالی که در آن مخالفت ممنوع است، به عنوان نمادی برای نمایش کل سیستم امپریالیستی که ژاپن را بین سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۶ در بر گرفته بود، به تصویر کشیده می‌شود.

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میکى » ( چیاکى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند که پیش‏گویى مى‏ کند « واشیزو » به حکومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میکى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میکى » را مى‏ کشد …